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如何在Excel中自动创建报告(如何在excel中自动筛选)

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本指南介绍如何在Microsoft Exce中自动创建数据报告。如果是外部数据,可以使用Excel插件将外部数据源(MySQL、Postgres和Oracle等)关联到工作表,这样就能在工作表中查询外部数据源的数据并创建报告。 如果是Exc...

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如何在Excel中自动创建报告(如何在excel中自动筛选)

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本指南介绍如何在Microsoft Exce中自动创建数据报告。如果是外部数据,可以使用Excel插件将外部数据源(MySQL、Postgres和Oracle等)关联到工作表,这样就能在工作表中查询外部数据源的数据并创建报告。

如果是Excel工作表中存储的数据,可以使用宏来一键创建报告并导出为不同的文件类型。Excel自带步骤记录器,因此你不需要自己编写宏。

步骤方法 1外部数据(MySQL、Postgre和Oracle等)从Microsoft AppSource下载名为Kloudio的Excel插件。这样就能将外部数据库或数据源永久关联到工作簿。此插件也可用于Google Sheets。在Kloudio门户中单击“+”将外部数据源关联到工作表。输入数据库的详细信息,比如类型和凭据。如果含有机密或公司数据,选择安全或加密选项。将数据库关联到工作表后,就能在Excel中查询外部数据并创建报告。从Kloudio门户创建自己的报告,然后在Excel下拉菜单中选择它们。随后就可以添加更多的筛选条件,并选择报告的刷新频率,比如每星期、每天甚至每小时自动刷新销售工作表。此外还可以将数据输入关联的工作表,并同步到外部数据源。通过Kloudio门户创建上传模板,这样就能将工作表中的更改手动或自动同步到外部数据源。方法 2Excel中存储的数据如果你在Excel中存储、更新和维护数据并想创建报告,可使用宏来自动生成报告。宏是Excel的内置功能,可以自动完成复杂且重复的任务。打开Excel。双击(Mac上为单击)Excel应用程序图标,图标为绿色背景,中间有一个白色的“X”。打开后,单击模板页上的空白工作簿。

如果使用Mac,单击文件,然后在下拉菜单中选择新建空白工作簿。如果要自动生成现有Excel报告,双击报告文件以在Excel中打开。根据需要输入工作表数据。如果尚未输入用于自动排序结果的列名或编号,先输入,然后继续下一步。启用开发工具选项卡。Excel窗口的顶部默认不显示开发者选项卡。根据自己的操作系统,按以下步骤启用它:

Windows——单击文件,单击选项,单击窗口左侧的自定义功能区,向下滚动并选中窗口右下角的“开发工具”,然后单击确定。Mac——单击Excel,单击偏好设置…,单击功能区和工具栏,在“主选项卡”列表中选中“开发工具”,然后单击保存。单击开发工具。它位于Excel窗口的顶部。随后会显示工具栏。单击录制宏。它位于工具栏中。随后会弹出窗口。输入宏的名称。在“宏名”文本框中输入宏的名称。取一个有辨识度的名称。

比如你要创建一个将现有数据做成图表的宏,可以取名为“图表1”或类似的名称。创建宏的快捷键组合。按住⇧ Shift加另一个键来创建键盘快捷键,比如T。稍后可以用它来运行宏。

如果使用Mac,快捷键的组合方式为⌥ Option+⌘ Command和你输入的按键,比如⌥ Option+⌘ Command+T。将宏保存在当前的Excel工作簿。单击保存在下拉框,然后单击当前工作簿,这样任何人只要打开此工作簿就可以使用宏。

还需要将Excel文件另存为特殊的格式才能保存宏。单击确定。它位于窗口的底部。随后会保存宏设置并进入录制模式。在停止录制前,你执行的所有步骤都会被录制。执行要自动化的步骤。Excel会跟踪每个单击和按键动作以及你调整的格式,并将它们添加到宏列表中。

如果要选择数据并创建图表,先选中数据,单击Excel顶部的插入,单击图表类型,单击要使用的图表格式,然后根据需要编辑图表。如果要使用宏在A1到A12中添加数据,单击空白单元格,输入=SUM(A1:A12)}},然后按↵ Enter。单击停止录制。它位于开发工具选项卡工具栏中。这样就能停止录制,并将录制期间执行的步骤保存为单独的宏。将Excel工作簿保存为启用宏的文件。单击文件,单击另存为,然后将文件格式从xls改为xlsm。随后输入文件名,选择保存位置,并单击保存。

如果不这样做,宏就无法保存在工作簿中。这样当你把工作簿发送给其他人时,他们无法在另一台电脑上使用宏。运行宏。按之前创建的快捷键运行宏。随后工作簿会自动执行宏录制的步骤。

也可以在开发工具选项卡中单击宏,选择宏的名称,然后单击运行来运行宏。小提示一定要从Microsoft AppSource下载Excel插件,除非您信任此第三方提供者。无论是简单的任务(输入值或创建图表)还是复杂的任务(单元格求值、创建结果图表、添加图表标签或打印结果),都可以使用宏来实现。打开带有宏的工作簿时,先单击窗口顶部黄条中的启用内容,然后才能使用宏。警告宏会忠实还原你在录制期间执行的每个步骤,因此不要输入错误的值、打开不需要的程序或删除文件。某些人会利用宏来蓄意破坏,比如删除电脑上的文件,因此不要运行来历不明的宏。
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